Crear una Nota de Crédito Electrónica
¿Para quién es esta guía? Usuario de facturación / Contador / Supervisor
Tiempo estimado: 10 minutos
Módulo en Lirion: Flujo funcional de facturación electrónica
¿Para qué sirve?
Esta guía explica cómo se crea una nota de crédito electrónica en Lirion. El procedimiento es el mismo flujo funcional de la factura electrónica; la diferencia principal es el Tipo de Documento usado para generar el documento.
La nota de crédito electrónica puede iniciar de dos formas:
- Desde una Orden de Venta, configurando el tipo de documento de factura que genera la orden.
- Desde la ventana Facturas y CxC (Cliente), seleccionando directamente un tipo de documento de Nota de Crédito.
Antes de comenzar
Verifique que se cumplan estos requisitos:
- El cliente debe tener RUC, DV y dirección de facturación.
- El tipo de documento seleccionado debe ser de Nota de Crédito y debe aplicar para Facturación Electrónica.
- La organización debe tener activa la Configuración Facturación Electrónica.
- Si inicia desde una orden, la Orden de Venta debe estar completada y configurada para generar una nota de crédito.
- Si inicia desde Facturas y CxC (Cliente), debe seleccionar manualmente el tipo de documento de nota de crédito.
Decidir desde dónde iniciar
| Modalidad | Cuándo usarla | Qué cambia frente a una factura |
|---|---|---|
| Desde Orden de Venta | Cuando el flujo comercial parte de una orden y la orden debe generar la nota de crédito. | La orden debe tener configurado el tipo de documento de factura que genera como Nota de Crédito. |
| Desde Facturas y CxC (Cliente) | Cuando el usuario crea la nota de crédito directamente. | En la ventana se selecciona un Tipo de Documento de Nota de Crédito. |
Modalidad 1: Crear la nota de crédito desde Orden de Venta
Paso 1: Revisar la Orden de Venta
Abra la Orden de Venta que se usará como origen del documento.
Paso 2: Verificar el tipo de documento que genera la orden (opcional)
Confirme que el tipo de documento de factura configurado para la orden corresponda a Nota de Crédito.
Este paso depende de los permisos del usuario. Si no tiene acceso para validar la información del Tipo de Documento, consulte a un usuario con rol autorizado para revisar la ventana Tipo de Documento.
Importante: Este es el punto clave de esta modalidad. Si la orden está configurada para generar factura, el resultado será una factura. Si está configurada para generar nota de crédito, el resultado será una nota de crédito.
Paso 3: Completar o procesar la orden según el flujo operativo
Complete o procese la orden siguiendo el flujo habitual de la empresa.
Paso 4: Verificar la nota de crédito generada
Abra Facturas y CxC (Cliente) y busque la nota de crédito creada desde la orden.
Modalidad 2: Crear la nota de crédito desde Facturas y CxC (Cliente)
Paso 1: Crear el documento y seleccionar el tipo de documento
Abra Facturas y CxC (Cliente), cree un nuevo documento para el cliente y seleccione un Tipo de Documento de Nota de Crédito.
Importante: Si selecciona un tipo de documento de factura, el sistema emitirá una factura. Para este procedimiento debe seleccionar un tipo de documento de Nota de Crédito.
Paso 2: Completar la nota de crédito
Ingrese las líneas, importes, impuestos y la información de referencia que aplique. Luego complete el documento.
Al completarla, el sistema intentará sincronizarla de forma automática. Si el cliente tiene configurado el envío automatizado del documento electrónico, se enviará el correo electrónico automáticamente al contacto principal del cliente.
Paso 3: Confirmar el CUFE
Después de sincronizar, revise que la nota de crédito tenga Número Fiscal Electrónico (CUFE).
¿Qué pasa si...?
P: ¿Qué cambia respecto a crear una factura electrónica?
R: El flujo es el mismo. La diferencia es el Tipo de Documento: para nota de crédito debe seleccionar o configurar un tipo de documento de Nota de Crédito.
P: La orden generó una factura en lugar de una nota de crédito.
R: Revise el tipo de documento de factura que genera la orden. Debe estar configurado como Nota de Crédito.
P: La nota de crédito se creó pero no tiene CUFE.
R: Ejecute Sincronizar Factura Electrónica desde el documento o desde el menú del módulo.
P: El sistema indica que el tipo de documento no aplica para Facturación Electrónica.
R: El tipo de documento seleccionado no está configurado para emisión electrónica. Contacte al administrador del sistema.
P: La nota de crédito tiene CUFE pero el cliente no la recibió.
R: Ejecute Enviar Factura Electrónica por Correo y verifique que el tercero tenga un contacto con correo electrónico válido.
Glosario
| Término en pantalla | Qué significa en lenguaje de negocio |
|---|---|
| Nota de Crédito | Documento usado para corregir, disminuir o anular total o parcialmente valores facturados al cliente. |
| Orden de Venta | Documento donde se registra el origen comercial del documento que se generará. |
| Tipo de Documento | Campo que define si el documento se comporta como factura, nota de crédito u otro documento fiscal. |
| Facturas y CxC (Cliente) | Ventana donde se crean, consultan y gestionan documentos de venta y cuentas por cobrar. |
| Sincronizar Factura Electrónica | Proceso que envía un documento ya creado y completado al PAC/DGI. |
| Número Fiscal Electrónico (CUFE) | Código único que valida oficialmente el documento electrónico ante la DGI. |
| PAC | Proveedor Autorizado de Certificación que transmite el documento electrónico. |
| DGI | Dirección General de Ingresos de Panamá. |
¿Necesita ayuda?
Si el problema persiste, contacte al administrador del sistema o a Casa del Software con el número de documento, cliente y mensaje exacto.