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Crear una Nota de Crédito Electrónica

¿Para quién es esta guía? Usuario de facturación / Contador / Supervisor
Tiempo estimado: 10 minutos
Módulo en Lirion: Flujo funcional de facturación electrónica

¿Para qué sirve?

Esta guía explica cómo se crea una nota de crédito electrónica en Lirion desde el punto de vista del usuario.Lirion. El procedimiento es igualel almismo flujo funcional de unala factura electrónica; la diferencia principal es que debe seleccionar unel Tipo de Documento deusado Notapara generar el documento.

La nota de Créditocrédito electrónica puede iniciar de dos formas:

    Desde una Orden de Venta, enconfigurando el tipo de documento de factura que genera la orden. Desde la ventana Facturas y CxC (Cliente), seleccionando directamente un tipo de documento de Nota de Crédito.

    Antes de comenzar

    Verifique que se cumplan estos requisitos:

    • El cliente debe tener RUC, DV y dirección de facturación.
    • El tipo de documento seleccionado debe ser de Nota de Crédito y debe aplicar para Facturación Electrónica.
    • La organización debe tener activa la Configuración Facturación Electrónica.
    • LaSi notainicia desde una orden, la Orden de crédito debe estar relacionada con el flujo comercial o fiscal que corresponda.
     La nota de créditoVenta debe estar completada antesy configurada para generar una nota de confirmarcrédito. su sincronizaciónSi electrónica.inicia desde Facturas y CxC (Cliente), debe seleccionar manualmente el tipo de documento de nota de crédito.

    Decidir desde dónde iniciar

    SituaciónModalidad
    Cuándo usarla Qué debecambia hacerfrente Procesoa ouna ventana que usafactura NecesitaDesde registrarOrden de Venta Cuando el flujo comercial parte de una devolución,orden ajustey ola correcciónorden fiscal.debe generar la nota de crédito. CreeLa orden debe tener configurado el documento seleccionando un tipo de documento de factura que genera como Nota de Crédito. Desde Facturas y CxC (Cliente) Cuando el usuario crea la nota de crédito directamente. En la ventana se selecciona un Tipo de Documento de Nota de Crédito.

    Modalidad 1: Crear la nota de crédito desde Orden de Venta

    Paso 1: Revisar la Orden de Venta

    Abra la Orden de Venta que se usará como origen del documento.

    Orden de Venta configurada para nota de crédito

    Captura esperada: Orden de Venta mostrando la configuración o referencia del tipo de documento que generará la nota de crédito.

    Paso 2: Verificar el tipo de documento que genera la orden

    Confirme que el tipo de documento de factura configurado para la orden corresponda a Nota de Crédito.

    Importante: Este es el punto clave de esta modalidad. Si la orden está configurada para generar factura, el resultado será una factura. Si está configurada para generar nota de crédito, el resultado será una nota de crédito.

    Paso 3: Completar o procesar la orden según el flujo operativo

    Complete o procese la orden siguiendo el flujo habitual de la empresa.

    Paso 4: Verificar la nota de crédito generada

    Abra Facturas y CxC (Cliente) y

    busque Lala nota de crédito secreada completódesde correctamente.la Confirmeorden. que

    Nota de crédito generada con CUFE

    se
    haya

    Captura sincronizadoesperada: electrónicamente.

    Número Fiscal Electrónico (CUFE) La notaNota de crédito nogenerada obtuvo CUFE automáticamente. Fuercedesde la sincronizaciónorden, manual.con Sincronizarel Factura Electrónica La nota de crédito ya tienecampo Número Fiscal Electrónico (CUFE). Envíelleno. el documento autorizado al cliente. Enviar Factura Electrónica por Correo

    📸 [CAPTURA: Menú "Facturación Electronica Panamá" mostrando las opciones "Sincronizar Factura Electrónica" y "Enviar Factura Electrónica por Correo". Resaltar que son los procesos usados después de crear la nota de crédito]

    Modalidad 2: Crear la nota de crédito desde Facturas y CxC (Cliente)

    Paso 1: Crear el documento

    Abra Facturas y CxC (Cliente) y cree un nuevo documento para el cliente.

    📸Nota de crédito nueva en edición

    [CAPTURA:

    Captura esperada: Ventana "Facturas y CxC (Cliente)" con ununa documentonota nuevode crédito nueva en edición. Resaltar elcliente, clientetipo de documento y ellíneas.

    campo "Tipo de Documento"]

    Paso 2: Seleccionar el tipo de documento

    Seleccione un Tipo de Documento de Nota de Crédito.

    📸 [CAPTURA: Campo "Tipo de Documento" mostrando una opción de Nota de Crédito seleccionada. Resaltar el campo porque este es el cambio clave frente a una factura electrónica]

    Importante: Si selecciona un tipo de documento de factura, el sistema emitirá una factura. Para este procedimiento debe seleccionar un tipo de documento de Nota de Crédito.

    Paso 3: Completar los datos de la nota de crédito

    Ingrese loslas productos, cantidades,líneas, importes, impuestos y la información de referencia que apliqueaplique. segúnLuego complete el motivo de la nota de crédito.documento.

    📸 [CAPTURA: Nota de crédito en edición con líneas registradas. Resaltar productos, cantidades, importes e impuestos]

    Paso 4: Completar la nota de crédito

    Complete la nota de crédito. Al completarla, el sistema intentará sincronizarla de forma automática. Si el cliente tiene configurado el envío automatizado del documento electrónico, se enviará el correo electrónico automáticamente al contacto principal del cliente.

    📸 [CAPTURA: Nota de crédito en estado "Completado". Resaltar el estado y el campo "Número Fiscal Electrónico (CUFE)"]

    Paso 5:4: Confirmar el CUFE

    Después de sincronizar, revise que la nota de crédito tenga Número Fiscal Electrónico (CUFE).

    📸Nota de crédito sincronizada con CUFE

    [CAPTURA:

    Captura esperada: Nota de crédito sincronizada con el campo "Número Fiscal Electrónico (CUFE)" lleno]lleno.

    ¿Qué pasa si...?

    P: ¿Qué cambia respecto a crear una factura electrónica?
    R: El procedimientoflujo es el mismo. La diferencia es que debe seleccionar unel Tipo de Documento: para nota de crédito debe seleccionar o configurar un tipo de documento de Nota de Crédito.

    P: La orden generó una factura en lugar de una nota de crédito.
    R: Revise el tipo de documento de factura que genera la orden. Debe estar configurado como Nota de Crédito.

    P: La nota de crédito se creó pero no tiene CUFE.
    R: Ejecute Sincronizar Factura Electrónica desde el documento o desde el menú del módulo.

    P: El sistema indica que el tipo de documento no aplica para Facturación Electrónica.
    R: El tipo de documento seleccionado no está configurado para emisión electrónica. Contacte al administrador del sistema.

    P: La nota de crédito tiene CUFE pero el cliente no la recibió.
    R: Ejecute Enviar Factura Electrónica por Correo y verifique que el tercero tenga un contacto con correo electrónico válido.

    Glosario

    Término en pantalla Qué significa en lenguaje de negocio
    Nota de Crédito Documento usado para corregir, disminuir o anular total o parcialmente valores facturados al cliente.
    Orden de Venta Documento donde se registra el origen comercial del documento que se generará. Tipo de Documento Campo que define si el documento se comporta como factura, nota de crédito u otro documento fiscal. Facturas y CxC (Cliente) Ventana donde se crean, consultan y gestionan documentos de venta y cuentas por cobrar. Sincronizar Factura Electrónica Proceso que envía un documento ya creado y completado al PAC/DGI. Número Fiscal Electrónico (CUFE) Código único que valida oficialmente el documento electrónico ante la DGI. PAC Proveedor Autorizado de Certificación que transmite el documento electrónico. DGI Dirección General de Ingresos de Panamá.

    ¿Necesita ayuda?

    Si el problema persiste, contacte al administrador del sistema o a Casa del Software con el número de documento, cliente y mensaje exacto.

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