Crear una Nota de Crédito Electrónica

¿Para quién es esta guía? Usuario de facturación / Contador / Supervisor
Tiempo estimado: 10 minutos
Módulo en Lirion: Flujo funcional de facturación electrónica

¿Para qué sirve?

Esta guía explica cómo se crea una nota de crédito electrónica en Lirion desde el punto de vista del usuario. El procedimiento es igual al de una factura electrónica; la diferencia principal es que debe seleccionar un Tipo de Documento de Nota de Crédito en la ventana Facturas y CxC (Cliente).

Antes de comenzar

Verifique que se cumplan estos requisitos:

El cliente debe tener RUC, DV y dirección de facturación.
El tipo de documento seleccionado debe ser de Nota de Crédito y debe aplicar para Facturación Electrónica.
La organización debe tener activa la Configuración Facturación Electrónica.
La nota de crédito debe estar relacionada con el flujo comercial o fiscal que corresponda.
La nota de crédito debe estar completada antes de confirmar su sincronización electrónica.

Decidir desde dónde iniciar

Situación	Qué debe hacer	Proceso o ventana que usa
Necesita registrar una devolución, ajuste o corrección fiscal.	Cree el documento seleccionando un tipo de documento de Nota de Crédito.	Facturas y CxC (Cliente)
La nota de crédito se completó correctamente.	Confirme que se haya sincronizado electrónicamente.	Número Fiscal Electrónico (CUFE)
La nota de crédito no obtuvo CUFE automáticamente.	Fuerce la sincronización manual.	Sincronizar Factura Electrónica
La nota de crédito ya tiene Número Fiscal Electrónico (CUFE).	Envíe el documento autorizado al cliente.	Enviar Factura Electrónica por Correo

📸 [CAPTURA: Menú "Facturación Electronica Panamá" mostrando las opciones "Sincronizar Factura Electrónica" y "Enviar Factura Electrónica por Correo". Resaltar que son los procesos usados después de crear la nota de crédito]

Crear la nota de crédito desde Facturas y CxC (Cliente)

Paso 1: Crear el documento

Abra Facturas y CxC (Cliente) y cree un nuevo documento para el cliente.

📸 [CAPTURA: Ventana "Facturas y CxC (Cliente)" con un documento nuevo en edición. Resaltar el cliente y el campo "Tipo de Documento"]

Paso 2: Seleccionar el tipo de documento

Seleccione un Tipo de Documento de Nota de Crédito.

📸 [CAPTURA: Campo "Tipo de Documento" mostrando una opción de Nota de Crédito seleccionada. Resaltar el campo porque este es el cambio clave frente a una factura electrónica]

Importante: Si selecciona un tipo de documento de factura, el sistema emitirá una factura. Para este procedimiento debe seleccionar un tipo de documento de Nota de Crédito.

Paso 3: Completar los datos de la nota de crédito

Ingrese los productos, cantidades, importes, impuestos y la información de referencia que aplique según el motivo de la nota de crédito.

📸 [CAPTURA: Nota de crédito en edición con líneas registradas. Resaltar productos, cantidades, importes e impuestos]

Paso 4: Completar la nota de crédito

Complete la nota de crédito. Al completarla, el sistema intentará sincronizarla de forma automática. Si el cliente tiene configurado el envío automatizado del documento electrónico, se enviará el correo electrónico automáticamente al contacto principal del cliente.

📸 [CAPTURA: Nota de crédito en estado "Completado". Resaltar el estado y el campo "Número Fiscal Electrónico (CUFE)"]

Paso 5: Confirmar el CUFE

Después de sincronizar, revise que la nota de crédito tenga Número Fiscal Electrónico (CUFE).

📸 [CAPTURA: Nota de crédito sincronizada con el campo "Número Fiscal Electrónico (CUFE)" lleno]

¿Qué pasa si...?

P: ¿Qué cambia respecto a crear una factura electrónica?
R: El procedimiento es el mismo. La diferencia es que debe seleccionar un Tipo de Documento de Nota de Crédito.

P: La nota de crédito se creó pero no tiene CUFE.
R: Ejecute Sincronizar Factura Electrónica desde el documento o desde el menú del módulo.

P: El sistema indica que el tipo de documento no aplica para Facturación Electrónica.
R: El tipo de documento seleccionado no está configurado para emisión electrónica. Contacte al administrador del sistema.

P: La nota de crédito tiene CUFE pero el cliente no la recibió.
R: Ejecute Enviar Factura Electrónica por Correo y verifique que el tercero tenga un contacto con correo electrónico válido.

Glosario

Término en pantalla	Qué significa en lenguaje de negocio
Nota de Crédito	Documento usado para corregir, disminuir o anular total o parcialmente valores facturados al cliente.
Tipo de Documento	Campo que define si el documento se comporta como factura, nota de crédito u otro documento fiscal.
Facturas y CxC (Cliente)	Ventana donde se crean, consultan y gestionan documentos de venta y cuentas por cobrar.
Sincronizar Factura Electrónica	Proceso que envía un documento ya creado y completado al PAC/DGI.
Número Fiscal Electrónico (CUFE)	Código único que valida oficialmente el documento electrónico ante la DGI.
PAC	Proveedor Autorizado de Certificación que transmite el documento electrónico.
DGI	Dirección General de Ingresos de Panamá.

¿Necesita ayuda?

Si el problema persiste, contacte al administrador del sistema o a Casa del Software con el número de documento, cliente y mensaje exacto.