# Generar Facturas con Facturación Electrónica > **¿Para quién es esta guía?** Usuario de facturación / Contador / Supervisor > **Tiempo estimado:** 6 minutos > **Módulo en iDempiere:** Facturación Electronica Panamá → Generar Facturas con Facturación Electrónica --- ## ¿Para qué sirve? Este proceso de menú crea facturas de venta a partir de órdenes de venta o despachos que ya están listos para facturar. También puede enviar la factura electrónica al PAC y a la DGI en el mismo momento, siempre que la factura quede completada y el usuario marque la opción de sincronización. Use este proceso cuando la factura todavía no existe y necesita generarla desde una **Orden de Venta** o desde un **Albarán**. Si la factura ya existe en **Facturas (Cliente)**, no use este proceso para crear otra factura; en ese caso complete la factura y ejecute **Sincronizar Factura Electrónica**. --- ## Antes de comenzar Verifique que se cumplan estos requisitos antes de usar esta función: - [ ] La orden de venta o el despacho debe estar en estado **Completado**. - [ ] La orden debe tener cantidades pendientes de facturar. - [ ] El tipo de orden debe permitir facturación desde el proceso. - [ ] El cliente debe tener **RUC**, **DV** y dirección de facturación. - [ ] Si va a marcar **Sincronizar FE**, la organización debe tener activa la **Configuración Facturación Electrónica**. - [ ] Si va a facturar desde despachos, los despachos deben estar completados y no anulados. --- ## Pasos ### Paso 1: Abrir el proceso Abra **Facturación Electronica Panamá → Generar Facturas con Facturación Electrónica**. 📸 [CAPTURA: Menú lateral de iDempiere con la carpeta "Facturación Electronica Panamá" desplegada. Resaltar el proceso "Generar Facturas con Facturación Electrónica"] --- ### Paso 2: Completar los parámetros Complete los filtros según el lote de órdenes o despachos que desea facturar. | Campo en pantalla | Para qué sirve | Cuándo usarlo | |---|---|---| | **Selección Manual** | Procesa solo los registros seleccionados previamente. | Cuando eligió órdenes desde una lista o ventana de información. | | **Fecha de Facturación** | Define la fecha que tendrá la factura creada. | Cuando necesita facturar con una fecha específica. | | **Organización** | Limita la generación a una organización. | Cuando trabaja con una sucursal o compañía específica. | | **Tercero** | Limita la generación a un cliente. | Cuando va a facturar solo a un cliente. | | **Orden de Venta** | Genera factura para una orden específica. | Cuando una orden estándar no generó factura automáticamente. | | **Albarán** | Genera factura desde un despacho específico. | Cuando la regla de la orden depende de la entrega. | | **Consolidar Documento** | Agrupa varias órdenes del mismo cliente en una factura si comparten dirección y contacto de facturación. | Déjelo en **Sí** para consolidar. Use **No** si necesita una factura por orden. | | **Acción del Documento** | Define si la factura queda **Completar** o **Preparar**. | Use **Completar** para emitirla de inmediato. Use **Preparar** si requiere revisión. | | **Monto Mínimo** | Evita crear facturas por debajo de un total mínimo. | Úselo si la empresa no desea emitir facturas por montos pequeños. | | **Sincronizar FE** | Envía la factura al PAC y a la DGI después de crearla. | Márquelo en **Sí** si desea que la factura quede autorizada electrónicamente de una vez. | | **Tipo de Documento** | Filtra las órdenes por tipo de documento. | Úselo cuando solo desea procesar ciertos tipos de órdenes. | 📸 [CAPTURA: Ventana de parámetros de "Generar Facturas" con "Orden de Venta", "Acción del Documento", "Consolidar Documento" y "Sincronizar FE" resaltados] > **Importante:** Para una orden estándar que no genera factura automáticamente, seleccione la **Orden de Venta** en los parámetros. El sistema revisará si esa orden tiene cantidades pendientes y si cumple la regla de facturación antes de crear la factura. --- ### Paso 3: Ejecutar el proceso Haga clic en **Aceptar**. 📸 [CAPTURA: Ventana de parámetros con el botón "Aceptar" resaltado antes de ejecutar el proceso] --- ### Paso 4: Revisar las facturas creadas Abra **Facturas (Cliente)** y busque las facturas creadas por el proceso. 📸 [CAPTURA: Ventana "Facturas (Cliente)" mostrando una factura creada desde el proceso. Resaltar el número de documento, estado, cliente y total] Si marcó **Sincronizar FE**, verifique que la factura tenga **Número Fiscal Electrónico (CUFE)**. 📸 [CAPTURA: Misma factura después de la sincronización electrónica. Resaltar el campo "Número Fiscal Electrónico (CUFE)" lleno] --- ## Resultado del proceso **Proceso exitoso:** > "@Created@ = 3" El sistema creó 3 facturas. Si usó **Acción del Documento = Completar** y **Sincronizar FE = Sí**, revise cada factura para confirmar que tenga **Número Fiscal Electrónico (CUFE)**. 📸 [CAPTURA: Resultado del proceso mostrando "@Created@ = 3". Resaltar el contador de facturas creadas] **Factura no creada por monto mínimo:** > "@NotInvoicedAmt@ B/. 3.50 - Cliente Ejemplo" El total acumulado no alcanzó el **Monto Mínimo**. Ejecute de nuevo el proceso sin monto mínimo o espere a que el cliente tenga más documentos pendientes. 📸 [CAPTURA: Log del proceso con el mensaje de monto no facturado. Resaltar el cliente y el importe] **Error al completar una factura:** > "Invoice Process Failed: [mensaje]" La factura no pudo completarse por una validación del sistema, como periodo contable cerrado, datos fiscales faltantes o una configuración pendiente. 📸 [CAPTURA: Resultado con error al completar factura. Resaltar el mensaje completo del sistema] --- ## ¿Qué pasa si...? **P: El proceso muestra "Creadas = 0".** R: No encontró órdenes o despachos que cumplan los filtros. Revise que la orden esté completada, tenga cantidades pendientes de facturar y que su tipo de orden aplique para facturación. **P: La orden estándar no generó factura automáticamente.** R: Ejecute **Generar Facturas con Facturación Electrónica**, seleccione la **Orden de Venta** y use **Acción del Documento = Completar** si desea dejar la factura lista. **P: La orden depende de despacho y no se genera factura.** R: Complete primero el despacho. Luego ejecute el proceso usando el filtro **Albarán** o la **Orden de Venta**. **P: Marqué "Sincronizar FE" y la factura no tiene CUFE.** R: Abra **Facturas (Cliente)**, busque la factura y ejecute **Sincronizar Factura Electrónica** para ver el mensaje exacto del PAC o la DGI. **P: El sistema indica que el tipo de documento no aplica para Facturación Electrónica.** R: El documento no está configurado para emisión electrónica. Contacte al administrador del sistema. --- ## Glosario | Término en pantalla | Qué significa en lenguaje de negocio | |---|---| | **Tercero** | Cliente, proveedor o empleado registrado en iDempiere. En esta guía se refiere al cliente. | | **Orden de Venta** | Documento donde se registra la venta acordada con el cliente. | | **Albarán** | Documento de despacho o entrega de mercancía. | | **Consolidar Documento** | Agrupar varias órdenes del mismo cliente en una sola factura cuando las condiciones coinciden. | | **Acción del Documento** | Instrucción para dejar la factura completada o preparada para revisión. | | **Número Fiscal Electrónico (CUFE)** | Código único que valida oficialmente la factura electrónica ante la DGI. | | **Sincronizar Factura Electrónica** | Proceso que envía una factura ya creada y completada al PAC/DGI. | | **PAC** | Proveedor Autorizado de Certificación que transmite la factura electrónica. | | **DGI** | Dirección General de Ingresos de Panamá. | --- ## ¿Necesita ayuda? Si el problema persiste, contacte al administrador del sistema o a [Casa del Software](https://www.casadelsoftware.com) con el número de orden, número de factura y mensaje exacto del proceso.