Crear una Factura Electrónica

¿Para quién es esta guía? Usuario de facturación / Contador / Supervisor
Tiempo estimado: 10 minutos
Módulo en Lirion: Flujo funcional de facturación electrónica

¿Para qué sirve?

Esta guía explica cómo se crea una factura electrónica en Lirion desde el punto de vista del usuario. No corresponde a un único botón o proceso del menú; es el flujo funcional completo que puede iniciar desde una Orden de Venta o desde la ventana Facturas y CxC (Cliente).

Antes de comenzar

Verifique que se cumplan estos requisitos:

• El cliente debe tener RUC, DV y dirección de facturación.
• El tipo de documento debe aplicar para Facturación Electrónica.
• La organización debe tener activa la Configuración Facturación Electrónica.
• Si inicia desde una orden, la Orden de Venta debe estar completada y tener cantidades pendientes de facturar.
• Si inicia desde una factura, la factura debe estar completada antes de sincronizarla.

Decidir desde dónde iniciar

Caso 1: Crear la factura desde una Orden de Venta

Paso 1: Completar la orden

Abra la Orden de Venta, revise los datos del cliente, productos, cantidades, impuestos y complete el documento.

Paso 2: Revisar si la orden generó factura automáticamente

Verifique si la orden ya tiene una factura relacionada.

Si la factura ya existe, continúe con el caso 2 de esta guía.

Paso 3: Ejecutar el proceso si la orden no generó factura

Abra Facturación Electronica Panamá → Generar Facturas con Facturación Electrónica.

En los parámetros, seleccione la Orden de Venta y defina si desea Sincronizar Factura Electrónica.

Importante: El sistema solo crea la factura si la orden cumple las condiciones de facturación. Por ejemplo, debe tener cantidades pendientes de facturar; si la regla de facturación depende del despacho, el despacho debe estar completado.

Paso 4: Verificar la factura creada

Abra Facturas y CxC (Cliente) y busque la factura generada.

Si marcó Sincronizar Factura Electrónica, revise que la factura tenga Número Fiscal Electrónico (CUFE).

Caso 2: Crear la factura desde Facturas y CxC (Cliente)

Paso 1: Crear la factura

Abra Facturas y CxC (Cliente) y cree una nueva factura con los datos del cliente, productos, cantidades e impuestos.

Paso 2: Completar la factura

Complete la factura, al completarla se sincronizara de forma automatica. Si el cliente tiene configurado el envio automatizado de la factura electronica, se enviara el correo electronico automaticamente al contacto principal del cliente.

Paso 3: Confirmar el CUFE

Después de sincronizar, revise que la factura tenga Número Fiscal Electrónico (CUFE).

¿Qué pasa si...?

P: ¿Cuando debo usar el botón de sincronizar factura?.
R: Puedes usar el boton de sincronizar factura si deseas forzar la sincronizacion de la factura o si no se sincronizo automaticamente al completarla.

P: La orden está completada pero no se genera factura.
R: Revise que tenga cantidades pendientes de facturar y que cumpla la regla de facturación. Si depende de despacho, complete primero el despacho.

P: La factura se creó pero no tiene CUFE.
R: Ejecute Sincronizar Factura Electrónica desde la factura o desde el menú del módulo.

P: La factura tiene CUFE pero el cliente no la recibió.
R: Ejecute Enviar Factura Electrónica por Correo y verifique que el tercero tenga un contacto con correo electrónico válido.

Glosario

¿Necesita ayuda?

Si el problema persiste, contacte al administrador del sistema o a Casa del Software con el número de orden, número de factura y mensaje exacto.