# Manual de Usuario Procesos disponibles para usuarios finales. # Generar Facturas con Facturación Electrónica > **¿Para quién es esta guía?** Usuario de facturación / Contador / Supervisor > **Tiempo estimado:** 6 minutos > **Módulo en iDempiere:** Facturación Electronica Panamá → Generar Facturas con Facturación Electrónica --- ## ¿Para qué sirve? Este proceso de menú crea facturas de venta a partir de órdenes de venta o despachos que ya están listos para facturar. También puede enviar la factura electrónica al PAC y a la DGI en el mismo momento, siempre que la factura quede completada y el usuario marque la opción de sincronización. Use este proceso cuando la factura todavía no existe y necesita generarla desde una **Orden de Venta** o desde un **Albarán**. Si la factura ya existe en **Facturas (Cliente)**, no use este proceso para crear otra factura; en ese caso complete la factura y ejecute **Sincronizar Factura Electrónica**. --- ## Antes de comenzar Verifique que se cumplan estos requisitos antes de usar esta función: - [ ] La orden de venta o el despacho debe estar en estado **Completado**. - [ ] La orden debe tener cantidades pendientes de facturar. - [ ] El tipo de orden debe permitir facturación desde el proceso. - [ ] El cliente debe tener **RUC**, **DV** y dirección de facturación. - [ ] Si va a marcar **Sincronizar FE**, la organización debe tener activa la **Configuración Facturación Electrónica**. - [ ] Si va a facturar desde despachos, los despachos deben estar completados y no anulados. --- ## Pasos ### Paso 1: Abrir el proceso Abra **Facturación Electronica Panamá → Generar Facturas con Facturación Electrónica**. 📸 [CAPTURA: Menú lateral de iDempiere con la carpeta "Facturación Electronica Panamá" desplegada. Resaltar el proceso "Generar Facturas con Facturación Electrónica"] --- ### Paso 2: Completar los parámetros Complete los filtros según el lote de órdenes o despachos que desea facturar. | Campo en pantalla | Para qué sirve | Cuándo usarlo | |---|---|---| | **Selección Manual** | Procesa solo los registros seleccionados previamente. | Cuando eligió órdenes desde una lista o ventana de información. | | **Fecha de Facturación** | Define la fecha que tendrá la factura creada. | Cuando necesita facturar con una fecha específica. | | **Organización** | Limita la generación a una organización. | Cuando trabaja con una sucursal o compañía específica. | | **Tercero** | Limita la generación a un cliente. | Cuando va a facturar solo a un cliente. | | **Orden de Venta** | Genera factura para una orden específica. | Cuando una orden estándar no generó factura automáticamente. | | **Albarán** | Genera factura desde un despacho específico. | Cuando la regla de la orden depende de la entrega. | | **Consolidar Documento** | Agrupa varias órdenes del mismo cliente en una factura si comparten dirección y contacto de facturación. | Déjelo en **Sí** para consolidar. Use **No** si necesita una factura por orden. | | **Acción del Documento** | Define si la factura queda **Completar** o **Preparar**. | Use **Completar** para emitirla de inmediato. Use **Preparar** si requiere revisión. | | **Monto Mínimo** | Evita crear facturas por debajo de un total mínimo. | Úselo si la empresa no desea emitir facturas por montos pequeños. | | **Sincronizar FE** | Envía la factura al PAC y a la DGI después de crearla. | Márquelo en **Sí** si desea que la factura quede autorizada electrónicamente de una vez. | | **Tipo de Documento** | Filtra las órdenes por tipo de documento. | Úselo cuando solo desea procesar ciertos tipos de órdenes. | 📸 [CAPTURA: Ventana de parámetros de "Generar Facturas" con "Orden de Venta", "Acción del Documento", "Consolidar Documento" y "Sincronizar FE" resaltados] > **Importante:** Para una orden estándar que no genera factura automáticamente, seleccione la **Orden de Venta** en los parámetros. El sistema revisará si esa orden tiene cantidades pendientes y si cumple la regla de facturación antes de crear la factura. --- ### Paso 3: Ejecutar el proceso Haga clic en **Aceptar**. 📸 [CAPTURA: Ventana de parámetros con el botón "Aceptar" resaltado antes de ejecutar el proceso] --- ### Paso 4: Revisar las facturas creadas Abra **Facturas (Cliente)** y busque las facturas creadas por el proceso. 📸 [CAPTURA: Ventana "Facturas (Cliente)" mostrando una factura creada desde el proceso. Resaltar el número de documento, estado, cliente y total] Si marcó **Sincronizar FE**, verifique que la factura tenga **Número Fiscal Electrónico (CUFE)**. 📸 [CAPTURA: Misma factura después de la sincronización electrónica. Resaltar el campo "Número Fiscal Electrónico (CUFE)" lleno] --- ## Resultado del proceso **Proceso exitoso:** > "@Created@ = 3" El sistema creó 3 facturas. Si usó **Acción del Documento = Completar** y **Sincronizar FE = Sí**, revise cada factura para confirmar que tenga **Número Fiscal Electrónico (CUFE)**. 📸 [CAPTURA: Resultado del proceso mostrando "@Created@ = 3". Resaltar el contador de facturas creadas] **Factura no creada por monto mínimo:** > "@NotInvoicedAmt@ B/. 3.50 - Cliente Ejemplo" El total acumulado no alcanzó el **Monto Mínimo**. Ejecute de nuevo el proceso sin monto mínimo o espere a que el cliente tenga más documentos pendientes. 📸 [CAPTURA: Log del proceso con el mensaje de monto no facturado. Resaltar el cliente y el importe] **Error al completar una factura:** > "Invoice Process Failed: [mensaje]" La factura no pudo completarse por una validación del sistema, como periodo contable cerrado, datos fiscales faltantes o una configuración pendiente. 📸 [CAPTURA: Resultado con error al completar factura. Resaltar el mensaje completo del sistema] --- ## ¿Qué pasa si...? **P: El proceso muestra "Creadas = 0".** R: No encontró órdenes o despachos que cumplan los filtros. Revise que la orden esté completada, tenga cantidades pendientes de facturar y que su tipo de orden aplique para facturación. **P: La orden estándar no generó factura automáticamente.** R: Ejecute **Generar Facturas con Facturación Electrónica**, seleccione la **Orden de Venta** y use **Acción del Documento = Completar** si desea dejar la factura lista. **P: La orden depende de despacho y no se genera factura.** R: Complete primero el despacho. Luego ejecute el proceso usando el filtro **Albarán** o la **Orden de Venta**. **P: Marqué "Sincronizar FE" y la factura no tiene CUFE.** R: Abra **Facturas (Cliente)**, busque la factura y ejecute **Sincronizar Factura Electrónica** para ver el mensaje exacto del PAC o la DGI. **P: El sistema indica que el tipo de documento no aplica para Facturación Electrónica.** R: El documento no está configurado para emisión electrónica. Contacte al administrador del sistema. --- ## Glosario | Término en pantalla | Qué significa en lenguaje de negocio | |---|---| | **Tercero** | Cliente, proveedor o empleado registrado en iDempiere. En esta guía se refiere al cliente. | | **Orden de Venta** | Documento donde se registra la venta acordada con el cliente. | | **Albarán** | Documento de despacho o entrega de mercancía. | | **Consolidar Documento** | Agrupar varias órdenes del mismo cliente en una sola factura cuando las condiciones coinciden. | | **Acción del Documento** | Instrucción para dejar la factura completada o preparada para revisión. | | **Número Fiscal Electrónico (CUFE)** | Código único que valida oficialmente la factura electrónica ante la DGI. | | **Sincronizar Factura Electrónica** | Proceso que envía una factura ya creada y completada al PAC/DGI. | | **PAC** | Proveedor Autorizado de Certificación que transmite la factura electrónica. | | **DGI** | Dirección General de Ingresos de Panamá. | --- ## ¿Necesita ayuda? Si el problema persiste, contacte al administrador del sistema o a [Casa del Software](https://www.casadelsoftware.com) con el número de orden, número de factura y mensaje exacto del proceso. # Crear una Factura Electrónica > **¿Para quién es esta guía?** Usuario de facturación / Contador / Supervisor > **Tiempo estimado:** 10 minutos > **Módulo en Lirion:** Flujo funcional de facturación electrónica --- ## ¿Para qué sirve? Esta guía explica cómo se crea una factura electrónica en Lirion desde el punto de vista del usuario. No corresponde a un único botón o proceso del menú; es el flujo funcional completo que puede iniciar desde una **Orden de Venta** o desde la ventana **Facturas y CxC (Cliente)**. --- ## Antes de comenzar Verifique que se cumplan estos requisitos: - [ ] El cliente debe tener **RUC**, **DV** y dirección de facturación. - [ ] El tipo de documento debe aplicar para **Facturación Electrónica**. - [ ] La organización debe tener activa la **Configuración Facturación Electrónica**. - [ ] Si inicia desde una orden, la **Orden de Venta** debe estar completada y tener cantidades pendientes de facturar. - [ ] Si inicia desde una factura, la factura debe estar completada antes de sincronizarla. --- ## Decidir desde dónde iniciar | Situación | Qué debe hacer | Proceso o ventana que usa | |---|---|---| | La venta está registrada como **Orden de Venta** y todavía no existe factura. | Genere la factura desde la orden. | **Generar Facturas con Facturación Electrónica** | | La orden estándar no generó factura automáticamente. | Ejecute el proceso de generación para que el sistema evalúe si puede crearla. | **Generar Facturas con Facturación Electrónica** | ![Menú de Facturación Electrónica Panamá](https://docs.lirion.io/uploads/images/gallery/2026-06/SMf01-menu-facturacion-electronica.png) --- ## Caso 1: Crear la factura desde una Orden de Venta ### Paso 1: Completar la orden Abra la **Orden de Venta**, revise los datos del cliente, productos, cantidades, impuestos y complete el documento. ![Orden de Venta completada](https://docs.lirion.io/uploads/images/gallery/2026-06/otK02-orden-venta-completada.png) --- ### Paso 2: Revisar si la orden generó factura automáticamente Verifique si la orden ya tiene una factura relacionada. ![Orden de Venta con referencia de factura](https://docs.lirion.io/uploads/images/gallery/2026-06/72a03-orden-venta-referencia-factura.png) Si la factura ya existe, continúe con el caso 2 de esta guía. --- ### Paso 3: Ejecutar el proceso si la orden no generó factura Abra **Facturación Electronica Panamá → Generar Facturas con Facturación Electrónica**. ![Proceso Generar Facturas con Facturación Electrónica en el menú](https://docs.lirion.io/uploads/images/gallery/2026-06/lCJ04-menu-generar-facturas.png) En los parámetros, seleccione la **Orden de Venta** y defina si desea **Sincronizar Factura Electrónica**. ![Parámetros para generar factura desde orden](https://docs.lirion.io/uploads/images/gallery/2026-06/9zC05-parametros-generar-factura.png) > **Importante:** El sistema solo crea la factura si la orden cumple las condiciones de facturación. Por ejemplo, debe tener cantidades pendientes de facturar; si la regla de facturación depende del despacho, el despacho debe estar completado. --- ### Paso 4: Verificar la factura creada Abra **Facturas y CxC (Cliente)** y busque la factura generada. ![Factura creada desde orden de venta](https://docs.lirion.io/uploads/images/gallery/2026-06/hUq06-factura-creada-desde-orden.png) Si marcó **Sincronizar Factura Electrónica**, revise que la factura tenga **Número Fiscal Electrónico (CUFE)**. ![Factura generada con CUFE](https://docs.lirion.io/uploads/images/gallery/2026-06/PUY07-factura-generada-con-cufe.png) --- ## Caso 2: Crear la factura desde Facturas y CxC (Cliente) ### Paso 1: Crear la factura Abra **Facturas y CxC (Cliente)** y cree una nueva factura con los datos del cliente, productos, cantidades e impuestos. ![Factura nueva en edición](https://docs.lirion.io/uploads/images/gallery/2026-06/Mjb08-factura-nueva-en-edicion.png) --- ### Paso 2: Completar la factura Complete la factura, al completarla se sincronizara de forma automatica. Si el cliente tiene configurado el envio automatizado de la factura electronica, se enviara el correo electronico automaticamente al contacto principal del cliente. ### Paso 3: Confirmar el CUFE Después de sincronizar, revise que la factura tenga **Número Fiscal Electrónico (CUFE)**. ![Factura sincronizada con CUFE](https://docs.lirion.io/uploads/images/gallery/2026-06/NOR09-factura-sincronizada-con-cufe.png) --- ## ¿Qué pasa si...? **P: ¿Cuando debo usar el botón de sincronizar factura?.** R: Puedes usar el boton de sincronizar factura si deseas forzar la sincronizacion de la factura o si no se sincronizo automaticamente al completarla. **P: La orden está completada pero no se genera factura.** R: Revise que tenga cantidades pendientes de facturar y que cumpla la regla de facturación. Si depende de despacho, complete primero el despacho. **P: La factura se creó pero no tiene CUFE.** R: Ejecute **Sincronizar Factura Electrónica** desde la factura o desde el menú del módulo. **P: La factura tiene CUFE pero el cliente no la recibió.** R: Ejecute **Enviar Factura Electrónica por Correo** y verifique que el tercero tenga un contacto con correo electrónico válido. --- ## Glosario | Término en pantalla | Qué significa en lenguaje de negocio | |---|---| | **Orden de Venta** | Documento donde se registra la venta acordada con el cliente. | | **Facturas y CxC (Cliente)** | Ventana donde se crean, consultan y gestionan facturas de venta. | | **Generar Facturas con Facturación Electrónica** | Proceso que crea facturas desde órdenes o despachos pendientes de facturar. | | **Sincronizar Factura Electrónica** | Proceso que envía una factura ya creada y completada al PAC/DGI. | | **Número Fiscal Electrónico (CUFE)** | Código único que valida oficialmente la factura electrónica ante la DGI. | | **PAC** | Proveedor Autorizado de Certificación que transmite la factura electrónica. | | **DGI** | Dirección General de Ingresos de Panamá. | --- ## ¿Necesita ayuda? Si el problema persiste, contacte al administrador del sistema o a [Casa del Software](https://www.casadelsoftware.com) con el número de orden, número de factura y mensaje exacto. # Crear una Nota de Crédito Electrónica > **¿Para quién es esta guía?** Usuario de facturación / Contador / Supervisor > **Tiempo estimado:** 10 minutos > **Módulo en Lirion:** Flujo funcional de facturación electrónica --- ## ¿Para qué sirve? Esta guía explica cómo se crea una nota de crédito electrónica en Lirion. El procedimiento es el mismo flujo funcional de la factura electrónica; la diferencia principal es el **Tipo de Documento** usado para generar el documento. La nota de crédito electrónica puede iniciar de dos formas: - Desde una **Orden de Venta**, configurando el tipo de documento de factura que genera la orden. - Desde la ventana **Facturas y CxC (Cliente)**, seleccionando directamente un tipo de documento de **Nota de Crédito**. --- ## Antes de comenzar Verifique que se cumplan estos requisitos: - [ ] El cliente debe tener **RUC**, **DV** y dirección de facturación. - [ ] El tipo de documento seleccionado debe ser de **Nota de Crédito** y debe aplicar para **Facturación Electrónica**. - [ ] La organización debe tener activa la **Configuración Facturación Electrónica**. - [ ] Si inicia desde una orden, la **Orden de Venta** debe estar completada y configurada para generar una nota de crédito. - [ ] Si inicia desde **Facturas y CxC (Cliente)**, debe seleccionar manualmente el tipo de documento de nota de crédito. --- ## Decidir desde dónde iniciar | Modalidad | Cuándo usarla | Qué cambia frente a una factura | |---|---|---| | **Desde Orden de Venta** | Cuando el flujo comercial parte de una orden y la orden debe generar la nota de crédito. | La orden debe tener configurado el tipo de documento de factura que genera como **Nota de Crédito**. | | **Desde Facturas y CxC (Cliente)** | Cuando el usuario crea la nota de crédito directamente. | En la ventana se selecciona un **Tipo de Documento** de **Nota de Crédito**. | --- ## Modalidad 1: Crear la nota de crédito desde Orden de Venta ### Paso 1: Revisar la Orden de Venta Abra la **Orden de Venta** que se usará como origen del documento. --- ### Paso 2: Verificar el tipo de documento que genera la orden (opcional) Confirme que el tipo de documento de factura configurado para la orden corresponda a **Nota de Crédito**. Este paso depende de los permisos del usuario. Si no tiene acceso para validar la información del **Tipo de Documento**, consulte a un usuario con rol autorizado para revisar la ventana **Tipo de Documento**. > **Importante:** Este es el punto clave de esta modalidad. Si la orden está configurada para generar factura, el resultado será una factura. Si está configurada para generar nota de crédito, el resultado será una nota de crédito. --- ### Paso 3: Completar o procesar la orden según el flujo operativo Complete o procese la orden siguiendo el flujo habitual de la empresa. ![Orden de Venta configurada para nota de crédito](https://docs.lirion.io/uploads/images/gallery/2026-06/Qyl10-orden-nc-referencia-factura.png) --- ### Paso 4: Verificar la nota de crédito generada Abra **Facturas y CxC (Cliente)** y busque la nota de crédito creada desde la orden. ![Nota de crédito generada con CUFE](https://docs.lirion.io/uploads/images/gallery/2026-06/TRS11-nc-generada-con-cufe.png) --- ## Modalidad 2: Crear la nota de crédito desde Facturas y CxC (Cliente) ### Paso 1: Crear el documento y seleccionar el tipo de documento Abra **Facturas y CxC (Cliente)**, cree un nuevo documento para el cliente y seleccione un **Tipo de Documento** de **Nota de Crédito**. ![Nota de crédito nueva en edición](https://docs.lirion.io/uploads/images/gallery/2026-06/djQ12-nc-nueva-en-edicion.png) > **Importante:** Si selecciona un tipo de documento de factura, el sistema emitirá una factura. Para este procedimiento debe seleccionar un tipo de documento de **Nota de Crédito**. --- ### Paso 2: Completar la nota de crédito Ingrese las líneas, importes, impuestos y la información de referencia que aplique. Luego complete el documento. Al completarla, el sistema intentará sincronizarla de forma automática. Si el cliente tiene configurado el envío automatizado del documento electrónico, se enviará el correo electrónico automáticamente al contacto principal del cliente. --- ### Paso 3: Confirmar el CUFE Después de sincronizar, revise que la nota de crédito tenga **Número Fiscal Electrónico (CUFE)**. ![Nota de crédito sincronizada con CUFE](https://docs.lirion.io/uploads/images/gallery/2026-06/Bo213-nc-sincronizada-con-cufe.png) --- ## ¿Qué pasa si...? **P: ¿Qué cambia respecto a crear una factura electrónica?** R: El flujo es el mismo. La diferencia es el **Tipo de Documento**: para nota de crédito debe seleccionar o configurar un tipo de documento de **Nota de Crédito**. **P: La orden generó una factura en lugar de una nota de crédito.** R: Revise el tipo de documento de factura que genera la orden. Debe estar configurado como **Nota de Crédito**. **P: La nota de crédito se creó pero no tiene CUFE.** R: Ejecute **Sincronizar Factura Electrónica** desde el documento o desde el menú del módulo. **P: El sistema indica que el tipo de documento no aplica para Facturación Electrónica.** R: El tipo de documento seleccionado no está configurado para emisión electrónica. Contacte al administrador del sistema. **P: La nota de crédito tiene CUFE pero el cliente no la recibió.** R: Ejecute **Enviar Factura Electrónica por Correo** y verifique que el tercero tenga un contacto con correo electrónico válido. --- ## Glosario | Término en pantalla | Qué significa en lenguaje de negocio | |---|---| | **Nota de Crédito** | Documento usado para corregir, disminuir o anular total o parcialmente valores facturados al cliente. | | **Orden de Venta** | Documento donde se registra el origen comercial del documento que se generará. | | **Tipo de Documento** | Campo que define si el documento se comporta como factura, nota de crédito u otro documento fiscal. | | **Facturas y CxC (Cliente)** | Ventana donde se crean, consultan y gestionan documentos de venta y cuentas por cobrar. | | **Sincronizar Factura Electrónica** | Proceso que envía un documento ya creado y completado al PAC/DGI. | | **Número Fiscal Electrónico (CUFE)** | Código único que valida oficialmente el documento electrónico ante la DGI. | | **PAC** | Proveedor Autorizado de Certificación que transmite el documento electrónico. | | **DGI** | Dirección General de Ingresos de Panamá. | --- ## ¿Necesita ayuda? Si el problema persiste, contacte al administrador del sistema o a [Casa del Software](https://www.casadelsoftware.com) con el número de documento, cliente y mensaje exacto.